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影片发生在1905年，一艘名为波将金号的战舰上，原本这是一艘沙皇海军的骄傲，可是因为连续数月的伙食太差，导致了一场哗变。沙皇海军波将金号战舰上，水兵的生活环境非常差，受着非人的待遇。一连数月，水兵的伙食很差，供应的牛肉甚至长满了蛆，引起了战舰上水兵们的极度不满。部分水兵策动起义，却受到了军官的镇压。指挥官下令枪杀叛乱者，但是由于起义之火在众人心中燃烧。行刑队拒绝开枪，起义者们拿起武器将军官丢入大海。波将金号被起义者们夺取，并驶入敖德萨石阶进行补给。敖德萨的群众对水兵们的遭遇非常同情，义愤填膺，纷纷声援起义

年轻的Grigory出生在一个富裕家庭，他沉迷于自己娇生惯养的生活方式，认为自己凌驾于法律之上。当他面临牢狱之灾时，他的父亲采取了激进的措施。在他以前的一位心理学家朋友的帮助下，他想出了一个计划，为他不守规矩的儿子“平反”。他们找到了一个废弃的村庄，按照19世纪的风格对它进行了重建。在那之后不久，Grigory经历了一场精心安排的车祸，并“回到了过去”。于是，一个复杂的心理实验开始了，一个被宠坏的富家子弟“转世”成为了农奴，住在主人庄园的谷仓里。他在那里遇到的所有人都是雇佣的演员，他们的工作就是影响Gri

蒲帆作为维和防暴队小队长在解救人质的过程中因误判导致自己的师傅张毅受伤，为追查幕后黑手，蒲帆加入和谈小组负责安保任务。正在此时，蒲帆的老对手兰帕制造了一系列的爆炸事件威胁和谈的进程。在一次交手中，蒲帆得知兰帕不是阻挠和谈、制造炸弹袭击的元凶，而是兰帕的弟弟库扎。为了和谈的顺利进行，蒲帆和兰帕决定联手解决危机抓住幕后黑手。